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申银万国:蓝帆股份建议询价区间25.00-28.00元

信息来源:shoutao.biz  时间:2012-05-31  浏览次数:188

    申银万国19日发布蓝帆股份(002382.sz)新股询价报告,建议询价区间25.00-28.00元,具体如下:
    公司主要从事一次性PVC 手套的生产和销售,09 年公司产能为41 亿支、销量达42 亿支,产能和销量均居于全国第二。公司产品的医疗级品率超过90%,居行业领先水平。09 年公司97%的产品进行出口,其中63%销往美国、18%销往欧洲、其余销往加拿大、日本等国。
    PVC 手套属于一次性快速消费品,具有无毒、无味、防水、耐酸碱、耐油的优良特性,广泛地应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、食品加工、快餐服务等多个领域中,其中医疗领域占比超过一半,申银万国认为未来5 年内全球PVC 手套消费量仍有望保持10%左右的增速。
    公司的竞争优势主要在于领先的技术水平和优质的客户资源。公司是全世界最大的医疗器械经销商Mckesson公司的主力供应商,并且主要客户包括Mckesson、MEDLINE、Thermofina、Prime Source 等国际知名经销商。
    公司计划募集资金2.00 亿元,用于扩大PVC 手套产能,规模达到业内第一。
    风险揭示。原材料价格大幅波动,汇率波动和贸易保护风险以及核心技术和专业人才流失导致竞争优势减弱。
    申银万国预计公司10、11、12 年完全摊薄EPS 为1.00 元、1.14 元和1.37 元,考虑到申万塑料板块的10 年动态市盈率为25 倍以及近期化工新股发行市盈率,申银万国认为可以给予公司10 年25-28 倍PE,即对应询价区间为25.00-28.00 元。
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